近日，上交所官網(wǎng)披露了上海友升鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“友升股份”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，公司IPO材料被正式受理。
據(jù)悉，友升股份擬于上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。公司計(jì)劃募資24.7億元，其中，12.7億元用于云南友升輕量化鋁合金零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期），7億元用于年產(chǎn)50萬臺（套）電池托盤和20萬套下車體制造項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充流動資金。
趣涂料（趣涂網(wǎng)）資料顯示，友升股份成立于1992年，是一家致力于擠壓鋁合金汽車零配件研發(fā)、產(chǎn)銷及提供部分技術(shù)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。公司始終專注于輕量化汽車零部件領(lǐng)域，致力于推動新能源汽車的續(xù)航升級和燃油車的節(jié)能減排。公司產(chǎn)品主要聚焦于新能源汽車領(lǐng)域，已經(jīng)形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等多產(chǎn)品體系。
公司是國內(nèi)重要的新能源汽車鋁合金零部件供應(yīng)商，與全球領(lǐng)先的主要新能源汽車整車廠商和知名一級零部件供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。憑借著先進(jìn)的技術(shù)工藝、強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)實(shí)力和規(guī)?；漠a(chǎn)品交付能力，公司得到全球領(lǐng)先的新能源汽車整車廠商特斯拉、廣汽集團(tuán)、蔚來汽車、北汽新能源、吉利集團(tuán)的高度認(rèn)可，形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
在燃油車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司主要客戶包括凌云工業(yè)、 富奧股份、華域汽車等知名一級汽車零部件廠商。同時，友升股份不斷拓展新能源汽車領(lǐng)域新客戶，公司憑借先進(jìn)的技術(shù)工藝和規(guī)?；墓?yīng)能力， 2022年和2023年先后與寧德時代、比亞迪等行業(yè)領(lǐng)先客戶建立了合作關(guān)系。
友升股份始終把領(lǐng)先的技術(shù)、卓越的質(zhì)量和體貼的服務(wù)放在第一位，以滿足客戶的全方位需求。這也是友升股份能夠不斷贏得新的市場契機(jī)的關(guān)鍵所在。客戶的利益不僅來源于友升在產(chǎn)品方面專業(yè)的技術(shù)，更得益于整個公司系統(tǒng)、完善的技術(shù)支持。
憑借多年來深耕產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)以及多年來積攢的技術(shù)優(yōu)勢，友升股份使得自身產(chǎn)品在市場中擁有獨(dú)特的品牌價值并且享有較高聲譽(yù)，電池托盤、保險杠項(xiàng)目獲得上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目認(rèn)定。公司產(chǎn)品同時也受到業(yè)內(nèi)知名整車廠商的高度認(rèn)可，多次獲得客戶對供應(yīng)商的認(rèn)可獎項(xiàng)，如北汽新能源優(yōu)秀質(zhì)量保證獎、蔚來質(zhì)量卓越合作伙伴等。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，友升股份營業(yè)收入分別為8.11億元、15.11億元、23.5億元和11.65億元，主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例一直保持在90%左右，主營業(yè)務(wù)突出、占比穩(wěn)定。
同期，友升股份扣非凈利潤分別為5284.36萬元、1.26億元、2.24億元和1.1億元。受益于銷售規(guī)模擴(kuò)大，公司盈利能力良好，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。目前國內(nèi)新能源汽車市場銷量及滲透率仍處于不斷提升的過程中，隨著新能源汽車市場的發(fā)展，鋁合金汽車零部件市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，友升股份未來經(jīng)營業(yè)績增長仍存在一定的可持續(xù)性。
值得一提的是，汽車產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，高度依賴全球化的市場分工和技術(shù)協(xié)作，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)已形成以整車廠商為核心、以一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級配套供應(yīng)體系。
三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供配套、二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套、一級供應(yīng)商再直接向整車廠商供貨，并同時提供對應(yīng)零部件的整體解決方案，呈現(xiàn)出專業(yè)化分工和產(chǎn)業(yè)集群的特征。通常一級供應(yīng)商具備與整車廠商更深厚的客戶關(guān)系與更強(qiáng)的同步開發(fā)能力，獲取更高產(chǎn)業(yè)附加值。
近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正處于傳統(tǒng)燃油汽車快速向新能源汽車轉(zhuǎn)變進(jìn)程中，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重心和核心都在發(fā)生變化，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)有望隨著新能源汽車的發(fā)展而崛起，國內(nèi)部分領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)憑借在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢，逐漸由“單一零部件供應(yīng)商” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳K化、輕量化、集成化零部件供應(yīng)商”，逐步進(jìn)入新能源汽車整車廠商供應(yīng)鏈，成為一級汽車零部件供應(yīng)商。
根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的2023年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，中國百強(qiáng)零部件廠商數(shù)量13家，平均營收72.56億美元，中國汽車零部件企業(yè)在百強(qiáng)榜中的數(shù)量和規(guī)模均有較大提升。
友升股份在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃上，一方面，將繼續(xù)以拓展國內(nèi)外高端優(yōu)質(zhì)客戶為重點(diǎn)方向，擴(kuò)大公司在新能源汽車零部件領(lǐng)域的影響力，夯實(shí)友升在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的行業(yè)地位。另一方面，友升股份將不斷加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)，對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行持續(xù)投資，提升產(chǎn)品性能，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效益。
友升股份表示，未來，公司將積極把握新能源汽車行業(yè)快速增長帶來的市場機(jī)遇，響應(yīng) “碳達(dá)峰、碳中和”的號召，緊跟“十四五規(guī)劃”的發(fā)展方向，大力拓展公司產(chǎn)品和技術(shù)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用，為提升我國新能源汽車的工業(yè)水平作出貢獻(xiàn)。
