近日，美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自中國大陸、印度、韓國和臺灣地區(qū)的環(huán)氧樹脂（Epoxy Resins）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查、對進(jìn)口自泰國的環(huán)氧樹脂發(fā)起反傾銷調(diào)查。這一消息引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。該事件無疑將對國內(nèi)環(huán)氧樹脂行業(yè)造成新的挑戰(zhàn)。
美國商務(wù)部正式對原產(chǎn)于中國的環(huán)氧樹脂發(fā)起雙反調(diào)查
美國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)商特設(shè)聯(lián)盟指出，韓國和臺灣地區(qū)生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂占據(jù)了美國進(jìn)口總量的六成以上，市場份額顯著。與此同時，盡管來自中國的環(huán)氧樹脂已經(jīng)受到301條款關(guān)稅的限制，但大量中國產(chǎn)品可能通過加拿大等第三國間接進(jìn)入美國市場，規(guī)避了關(guān)稅壁壘。此外，中國、印度、韓國和臺灣地區(qū)的政府為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商提供了大量補(bǔ)貼，加劇了不公平競爭。這些國家及地區(qū)的環(huán)氧樹脂產(chǎn)品以不公平貿(mào)易方式進(jìn)入美國市場，對美國本土環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害。
據(jù)美方統(tǒng)計，2023年美國自各涉案國家和地區(qū)進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為：中國大陸571萬美元、印度764萬美元、韓國2億美元、臺灣地區(qū)5150萬美元、泰國1977萬美元；估計傾銷幅度為：中國：264.87~351.97%、印度：11.43~17.50%、韓國：30.01~69.42%、臺灣：87.19~136.02%、泰國：163.94~205.63%。
美國國際貿(mào)易委員會（ITC）預(yù)計將最晚于2024年5月20日作出產(chǎn)業(yè)損害初裁。若美國國際貿(mào)易委員會裁定涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，美國商務(wù)部將繼續(xù)對本案進(jìn)行調(diào)查并預(yù)計于2024年6月27日作出反補(bǔ)貼初裁，2024年9月10日作出反傾銷初裁。
對國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)的影響有多大？
近年來，中國已成為全球最大的環(huán)氧樹脂產(chǎn)銷市場，隨著中國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增多以及產(chǎn)品品質(zhì)的提升，中國環(huán)氧樹脂市場國產(chǎn)替代不斷推進(jìn)，進(jìn)口量呈現(xiàn)下滑趨勢，但依然從中國臺灣、美國、韓國等多個國家地區(qū)保持一定程度的進(jìn)口量。
同時，中國環(huán)氧樹脂出口量呈現(xiàn)不斷增長趨勢。未來五年，我國仍有多套環(huán)氧樹脂新裝置投入，國內(nèi)供需失衡問題繼續(xù)激化，因此我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商積極開發(fā)海外市場，增加外貿(mào)訂單。
據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測，中國環(huán)氧樹脂年度出口量由2019年的4.81萬噸上升至2023年的17.28萬噸，該周期內(nèi)，俄羅斯聯(lián)邦、泰國、意大利成為我國主要出口貿(mào)易伙伴。2019-2023年，我國對美國的環(huán)氧樹脂平均出口量0.33萬噸，平均占比只有3.35%。因此相關(guān)分析師認(rèn)為，美方對我國環(huán)氧樹脂進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的結(jié)果對國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場影響并不明顯。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士指出，“實(shí)事求是地說，如果美國真對中國環(huán)氧樹脂企業(yè)征收反傾銷稅，國內(nèi)企業(yè)出口肯定會受到很大影響。”目前國內(nèi)企業(yè)憑借環(huán)氧樹脂產(chǎn)品質(zhì)量和批次穩(wěn)定性優(yōu)勢，已在國外市場有了一席之地。美國啟動對中國環(huán)氧樹脂發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，目的就是想用杠桿來約束中國的環(huán)氧樹脂出口。因此國內(nèi)企業(yè)仍需要快速增強(qiáng)硬實(shí)力，用產(chǎn)品增強(qiáng)話語權(quán)。
或?qū)ⅰ暗贡啤杯h(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
對于美國對中國生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂發(fā)起反傾銷調(diào)查事件，首先需要界定何為傾銷與何為反傾銷。
根據(jù)較權(quán)威的定義：傾銷，是指一個國家或地區(qū)的出口經(jīng)營者以低于國內(nèi)市場正?；蚱骄鶅r格甚至低于成本價格向另一國市場銷售其產(chǎn)品的行為，目的在于擊敗競爭對手，奪取市場，并因此給進(jìn)口國相同或類似產(chǎn)品的生產(chǎn)商及產(chǎn)業(yè)帶來損害。
相應(yīng)的，反傾銷，則是指一國(進(jìn)口國)針對他國對本國的傾銷行為所采取的對抗措施，也即是針對對本國出口商品的對應(yīng)國家，由于其對本國采取了歧視性的價格政策，而進(jìn)行貿(mào)易補(bǔ)救的平衡措施。
在WTO的框架下，反傾銷制度原本與反補(bǔ)貼與保障措施一起，共同構(gòu)成世界貿(mào)易組織的救濟(jì)體系。然而，近些年來隨著世界范圍內(nèi)國家競爭的加劇，反傾銷手段逐漸淪為各國為了保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供的不合理手段，甚者，可能淪為在貿(mào)易戰(zhàn)雙方互相打擊報復(fù)對方的工具，這種情況下，無疑損害了世界貿(mào)易的共同利益。
其次，反傾銷還可能會危害整體的產(chǎn)業(yè)體系，直接的，由于出口企業(yè)遭遇大量反傾銷調(diào)查，可能影響受調(diào)查領(lǐng)域的企業(yè)選擇減產(chǎn)甚至停產(chǎn)部分產(chǎn)品，從而使得部分產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能缺口，而也有部分企業(yè)選擇出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，從而加劇國內(nèi)市場的競爭，這樣的不確定因素或許會打破國內(nèi)的市場平衡與現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)體系，短期內(nèi)會成為不安定的負(fù)面因素。
一直以來，中國都是貿(mào)易保護(hù)主義的頭號受害國。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國已連續(xù)二十多年成為全球遭遇反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)十多年成為全球遭遇反補(bǔ)貼調(diào)查最多的國家。與此相比，中國對外發(fā)布的貿(mào)易限制措施數(shù)量則非常少。這種定調(diào)子、扣帽子、打板子的套路，面上看是在搞單邊主義、保護(hù)主義，骨子里還是為了遏制中國發(fā)展。
反傾銷首先沖擊的就是我國的出口企業(yè)。出口企業(yè)由于被征收高額反傾銷稅，或者做出“價格保證”，都會導(dǎo)致企業(yè)在出口時面臨更大的成本劣勢，從而在競爭中步履維艱。
但也有人士指出，在競爭壓力加劇的情況下，企業(yè)利潤空間受到擠壓，因此企業(yè)會通過提高出口價格、減少出口產(chǎn)品數(shù)量、集中出口核心產(chǎn)品和出口市場多元化等方式增強(qiáng)自身競爭力。通過推行差異化戰(zhàn)略，能夠塑造自己產(chǎn)品的獨(dú)特競爭優(yōu)勢，從而使得反傾銷調(diào)查無用武之地，進(jìn)而確保穩(wěn)定的外銷市場。這實(shí)際上是某種程度上“倒逼”出來的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。
總的來說，面對明槍暗箭和更加復(fù)雜的外部環(huán)境，于中國企業(yè)而言，要做好自己，錨定產(chǎn)業(yè)升級和綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。
高端不足、低端過剩，環(huán)氧樹脂行業(yè)競爭格局加劇
環(huán)氧樹脂是由兩個或兩個以上環(huán)氧基團(tuán)的一種高分子化合物，因?yàn)橛兄己玫慕^緣性、防腐性，在化工領(lǐng)域其實(shí)比較普遍。從其下游的應(yīng)用領(lǐng)域看，最主要的兩個應(yīng)用場景就是電子電器和涂料，兩個細(xì)分領(lǐng)域的占比接近70%。
但是，就是這么重要的化工原料，近一年多來的市場表現(xiàn)可以用慘淡來形容，主要的原因之一就是供給過剩。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國目前已經(jīng)成為環(huán)氧樹脂產(chǎn)能最大的國家，產(chǎn)量占全球的54%左右，同時產(chǎn)能的增速已經(jīng)超過了16%。中國在2021年環(huán)氧樹脂消費(fèi)量不到200萬噸，但現(xiàn)有產(chǎn)能加上在建產(chǎn)能和計劃產(chǎn)能合計有約600萬噸。而產(chǎn)能突然的增加，和過去幾年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有著密不可分的關(guān)系，在此就不做贅述。
雪崩來臨的時候，沒有一片雪花是無辜的。產(chǎn)能的過剩導(dǎo)致環(huán)氧樹脂價格一直低迷，不少玩家利潤空間受到嚴(yán)重擠壓，最終不得不選擇降低裝置開動率或減少生產(chǎn)量。環(huán)氧樹脂市場的競爭開始進(jìn)入一個存量競爭或者減量競爭的階段。
值得一提的是，雖然我國環(huán)氧樹脂呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的局面，但是每年還是有至少20萬噸的進(jìn)口量，而且進(jìn)口的價格是遠(yuǎn)高于出口價格的。這說明我國高品質(zhì)環(huán)氧樹脂目前還處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。例如應(yīng)用在覆銅板的電子級環(huán)氧樹脂，這些年在印制電路板高頻高速的行業(yè)發(fā)展趨勢下，倒逼著環(huán)氧樹脂性能的提升，這一類的細(xì)分領(lǐng)域仍然需要一定的進(jìn)口量來補(bǔ)充。
趣涂料（趣涂網(wǎng)）注意到，近期就有不少企業(yè)宣布投產(chǎn)建設(shè)電子級環(huán)氧樹脂：
輕竺年產(chǎn)十萬噸電子級環(huán)氧樹脂項(xiàng)目簽約儀式
5月7日上午，德興市領(lǐng)導(dǎo)與輕竺年產(chǎn)十萬噸電子級環(huán)氧樹脂項(xiàng)目簽約儀式舉行。輕竺集團(tuán)董事長劉志鵬，德興市領(lǐng)導(dǎo)一行出席簽約儀式。
該電子級環(huán)氧樹脂項(xiàng)目位于德興市高新區(qū)硫化化工園，計劃2025年建成投產(chǎn)。目前項(xiàng)目地堪已經(jīng)施工完畢，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行圖紙設(shè)計，且相關(guān)手續(xù)正在辦理中。
輕竺科技股份有限公司始于2012年，總部位于浙江，旗下公司累計注冊資金逾億元，年營業(yè)額超10億元，是一家研發(fā)生產(chǎn)樹脂等新材料的新興企業(yè)，還是集非標(biāo)自動化設(shè)備定制，以及光電加工于一體的科技型企業(yè)。電子級環(huán)氧樹脂是風(fēng)電葉片、5G高端覆銅板、半導(dǎo)體封裝、汽車涂料等領(lǐng)域所需的原材料。經(jīng)過輕竺集團(tuán)不懈努力研發(fā)下，電子級環(huán)氧樹脂已經(jīng)達(dá)到了國際水平。
東營易銳增電子級環(huán)氧樹脂及特種樹脂等新材料設(shè)計方案公示
4月30日，東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)對東營易銳增新材料科技有限公司20萬噸/年電子級環(huán)氧樹脂及特種樹脂新材料項(xiàng)目（二期）研發(fā)中心項(xiàng)目建筑規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行了公示。
據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資71684萬元，項(xiàng)目擬分兩期建設(shè)，一期年產(chǎn)12萬噸電子級基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂；二期年產(chǎn)4萬噸電子級基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂，年產(chǎn)2萬噸固體環(huán)氧樹脂，年產(chǎn)5000噸低溴白膠環(huán)氧樹脂，年產(chǎn)5000噸低溴黃膠環(huán)氧樹脂，年產(chǎn)5000噸無鹵非阻燃環(huán)氧樹脂，年產(chǎn)5000噸無鹵阻燃環(huán)氧樹脂。
2024年1月8日，該項(xiàng)目入選東營市人民政府2024年市重點(diǎn)項(xiàng)目名單。
山東德源電子級特種環(huán)氧樹脂技術(shù)改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收
5月14日，山東德源環(huán)氧科技有限公司年產(chǎn)1.6萬噸電子級特種環(huán)氧樹脂技術(shù)改造項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收報告公示。
山東德源環(huán)氧科技有限公司年產(chǎn)1.6萬噸電子級特種環(huán)氧樹脂技術(shù)改造項(xiàng)目位于泰安肥城市石橫鎮(zhèn)肥城化工產(chǎn)業(yè)園，山東德源環(huán)氧科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)
技改項(xiàng)目實(shí)際總投資2800萬元，其中環(huán)保投資321萬元，將現(xiàn)有環(huán)氧一車間和酚醛環(huán)氧樹脂車間合并改造為1座特種環(huán)氧樹脂車間。
本項(xiàng)目建成后年產(chǎn)電子級酚醛環(huán)氧樹脂8000噸/年(其中2800噸/年自用于生產(chǎn)含磷環(huán)氧樹脂，剩余5200噸/年外售)、雙酚F環(huán)氧樹脂5600噸/年、含磷環(huán)氧樹脂5000噸/年。項(xiàng)目副產(chǎn)工業(yè)氯化鈉5510噸/年，副產(chǎn)甘油溶液110噸/年。
從長遠(yuǎn)來看，我國高端環(huán)氧樹脂替代正在加速。展望未來，業(yè)內(nèi)預(yù)測，隨著安全環(huán)保政策趨嚴(yán)以及供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)，行業(yè)的一些落后產(chǎn)能開始出清。未來一段時間內(nèi)，可能有相當(dāng)數(shù)量的廠家需要“轉(zhuǎn)型”或“升級”。
